株式会社NLTEC　東京本社の求人募集｜求人・転職情報サイト【はたらいく】

仕事内容
▼ポジション概要
当社はコンサルティングファーム出身の代表と九電工出身の共同代表の2名にて設立された
電気工事専門の建設業の会社です。

当社の強みは、技術者の大半が九電工出身者であることによる高い技術力と、
それら技術力を支え、ビジネスとして成立させることのできるコーポレート部門が強みです。

コーポレート部門においては代表者のコンサル経験のもと上場企業経理や税理士、国税OB等の人材が参画しております。
また2024年よりグループ会社として税理士事務所の立ち上げも行いました。

本求人の背景として、当社は電気工事事業のさらなる拡大を目指し、
M&Aによるロールアップ戦略を本格的に推進することを目指しております。

しかし、社内にはまだM&A実務を体系的に経験したメンバーがおらず、
ターゲット企業の探索からデューデリジェンス、契約交渉、クロージング、さらに買収後のフォローアップに至るまで、一連のプロセスをリードしてくださる方を求めています。

当社代表や社内メンバーは、PMI（Post Merger Integration）面である程度の知見がありますが、
そもそものM&Aの進め方や資金調達、DD・交渉の実務に強い方を迎え入れることが急務です。
そのため「戦略立案から最終的なディール成立までをドライブできる“総合力のあるM&A実務家」を募集しています。

▼業務内容
1．M&A戦略の立案・推進
・ロールアップ戦略の全体設計：どんな会社をどの順番で買収すればシナジーを最大化できるか
・経営陣と連携し、買収目的や優先分野の整理、ターゲット企業の探索・リストアップ

2．買収候補企業との交渉・DD（デューデリジェンス）リード
・LOI（意向表明書）の作成やトップ面談のアレンジ
・外部アドバイザー（弁護士・会計士・税理士など）の取りまとめ、DDプロセスの進行管理
・実際の財務・法務・事業リスクの把握と経営へのレポーティング

3．バリュエーション・ディールストラクチャーの検討
・企業価値評価（DCF、マルチプルなど）や買収価格の交渉方針を策定
・最適な資金調達スキーム（銀行借入、LBO、投資家との折衝など）を検討し、実行をリード

4．契約締結・クロージングまでのマネジメント
・株式譲渡契約（SPA）や表明保証条項など主要項目のレビュー・調整
・クロージングスケジュールの管理と利害関係者への調整、最終交渉のリード

5．PMI支援（買収後のフォローアップ）
・当社代表や社内メンバーが中心となって進めるPMIチームと連携し、財務面や契約上の統合課題をサポート
・買収先との関係構築における課題解決（人的・組織的リスク対応など）
・必要に応じて運営・統合上の追加交渉（価格調整や補償対応）が生じた場合のリード

▼必須スキル・経験
・事業会社やコンサル、M&A関連会社などで、M&Aプロセス（ディール全体）の実務経験がある方
┣ ターゲット探索／DD／バリュエーション／交渉／契約クロージングまで一通り携わったご経験

・基本的な財務・会計の知識、および資金調達に関する理解
┣ 銀行や投資家との折衝、LBOの検討など“ファイナンス面でのアレンジ”を担えるレベル

・プロジェクトマネジメント力・調整力
┣ 経営陣・現場部門・外部アドバイザー・買収先オーナーなど、利害関係者が多岐にわたる中で合意形成を進める能力

・論理的思考力とコミュニケーション能力
┣ クロスファンクショナル（部門横断）な課題整理・説明ができる方

▼求める人物像
・ゼロから仕組みを作り、ディールを完結できる実行力のある方
┗ 当社にはまだM&Aプロセスのノウハウが少ないため、主体的にリードしていただきたい

・戦略思考と泥臭さの両立
┗ 高度なバリュエーションや交渉を行いつつ、買収先オーナーや現場との接点を大切にできる

・経営陣に“正しい判断材料”を提供できるアナリティカルな姿勢
┗ リスク情報を的確に報告し、経営の意思決定をサポートする

▼歓迎スキル・経験
・建設業・電気工事業などインフラ系のM&Aに関わった経験
・複数件のディールを完遂した実績（特にクロージング～PMI初期対応まで）
・公認会計士・税理士などの資格保持者
・PEファンドや投資銀行、M&Aアドバイザリーファームでの実務経験（事業会社でのPMI経験があれば尚可）

▼勤務地・雇用形態
・勤務地: 東京都（本社オフィス）
・雇用形態: 正社員（試用期間3～6ヶ月）
・給与レンジ: 年収600万円～1,200万円程度（経験・能力を考慮し決定）
※経験・実績次第では上限を超えるオファーも検討可能

▼当社の魅力・特徴
・ロールアップ型M&Aによるダイナミックな成長を追求
┗ 電気工事業の事業基盤を活かし、業界再編を牽引していく手ごたえを実感できます

・PMI面は経営陣にも知見アリ
┗ PMIサポートに自信があるため、主に“M&Aの進め方”や“ファイナンス面”を思い切り任せられる環境です

・自由度の高い社風
┗ 経営陣にダイレクトに提案・報告し、スピーディにディールを進められます

・一緒に“仕組み”をつくるやりがい
┗ 社内でまだ整備されていないM&Aプロセスをゼロから構築し、チームを導くリーダーシップを発揮していただきたい